מקצועיות וערכים

  • חברת  LIFEGOALSהינה חברה לתכנון פיננסי מוסמך, CFP 

 

  • חברת LIFEGOALS הינה מהראשונות והמובילות את תחום "תכנון פיננסי ההוליסטי" בישראל

 

  • LIFEGOALS מספקת את כל השירותים מתוך נאמנות מוחלטת ללקוח ובשקיפות מלאה  

 

  • המתכננים הפיננסיים בחברת LIFEGOALS פועלים עפ"י מתודת עבודה בינלאומית מוכחת הנמצאת תחת בקרה הן של האיגוד המקצועי בארץ והן של האיגוד הבינלאומי. המתכננים בחברה עוברים הכשרות והשתלמויות מקצועיות הן בארץ והן בעולם ונחשבים למומחים בתחומם, 

 

למה CFP?
 

  • למרות שאנשי מקצוע רבים קוראים לעצמם "מתכננים פיננסיים," מתכנן פיננסי מוסמך הוא רק אנשי מקצוע שסיימו הכשרה מקיפה מחוייבים לסטנדרטים האתיים והמקצועיים הגבוהים ביותר. מתכננים פיננסיים CFP מבינים את המורכבות של האקלים הפיננסי ומחוייבים לבנות את התוכנית הפיננסית האסטרטגית  ​​הנכונה והמתאימה ביותר עבורך.  
     
  • CFP מחוייבות להכשרה: מתכננים פיננסים בעלי הסמכה CFP מחוייבים להשלים תוכנית לימודים רחבה ומקיפה המאושרת ע"י הארגון הבינ"ל. כל המתכננים הפיננסים בלייף גואלס הינם בעלי הסמכה בהתאם.  בנוסף מחוייבים לצבור נקודות לימוד נוספות בכל שנה על מנת לשמור את הסמכתם בתוקף.
     
  • CFP מחוייבות למקצוענות: מתכננים פיננסים בעלי הסמכה CFP מחוייבים לעמוד במבחנים הבוחנים יכולת אנליטית ויכולת לבצע אינטגרציה לתוכנית פיננסית.
     
  • CFP מחוייבות לאתיקה: מתכננים פיננסים בעלי הסמכה CFP מחוייבים לקוד האתי של האיגוד הבינ"ל הכולל נאמנות מוחלטת ללקוח.

 

הקוד האתי שלנו
 

  • מקצועיות כערך עליון ומוביל במשרדנו
     
  • ניהול פיננסי עוסק באנשים, אנו מחויבים לפעול ברגישות אנושית ושקיפות מלאה בכל הליך הליווי הפיננסי
     
  • אנו נפעל בסודיות מוחלטת ושמירה קפדנית על צנעת הפרט בהתאם לחוקי מדינת ישראל והאתיקה המקצועית המתבקשת
     
  • נאמנות מוחלטת ללקוחותינו – אנו מתחייבים באופן ברור שלא נמכור ללקוחותינו מוצרים, ולא נקבל כל עמלה או תשורה מפעולות פיננסיות שונות שיתבצעו על ידנו או בהמלצתנו בכל תיק

רוצים לשמוע פרטים נוספים?

אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר ולקבל מידע מקיף על כל השירותים שאנחנו מציעים

דף הבית

קצת עלינו

יתרונות CFP

שירותים

איך זה עובד?

צור קשר

עקבו אחרינו:

כתובת:

בר כוכבא 23 בני ברק

טלפון:

03-5101737

מייל:

office@lifegoals.co.il

אתר זה נבנה ע"י קידום פלוס - בניית אתרים לעסקים