תכנון פרישה

שירות המיועד לאנשים העומדים לפני פרישה.

אנשים המעוניינים לתכנן הכנסותיהם ונכסיהם הפיננסים כך שיספיקו להם בשנות פרישתם, יאפשרו להם לחיות ברמת חיים טובה, ובסגנון החיים הנדרש תוך התחשבות בשיקולי העברה הבין דורית.

 

בתקופה בה תוחלת החיים מתארכת, וצרכי החיים הופכים לתובעניים, מתחזק הצורך לתכנן את ההון הפיננסי והפנסיוני כך שישפיע באופן האפקטיבי ביותר על ההתנהלות שלנו בעתיד.

בגיל הפרישה (או לפניו) נגדע מקור ההכנסה לו היינו רגילים ולכן מדובר בצומת החלטות קריטי בו אנו נדרשים לבדוק האם סך המקורות שיצרנו במהלך השנים, מספיקים לנו כדי לשמור על רמת חיים ראויה לשנים הבאות.

 

במועד זה נדרש תכנון מקדים מושכל ומקצועי הנוגע להיבטי מימוש הכספים תוך התייחסות לפרמטרים הבאים:

 

  • מורכבות המוצרים הפנסיוניים ותכונותיהם
  • משטר המס המורכב
  • דרך השימוש במקורות השונים (הון ו/או קצבה)
  • חוסר הביטחון לגבי רמת הסיכון הפיננסית בה מושקעים המוצרים
  • דאגה לסיכונים ביטוחיים (כגון: סיעוד, בריאות)
  • הורשה לדור הבא

 

תכנון פרישה אופטימלי ב- LIFEGOALSבשיטת ה-CFP

אנו ב- LIFEGOALS נעזור לך לחסוך באופן היעיל והרווחי ביותר, ולהגיע לשם בצורה רגועה וברורה על מנת לעמוד ביעדי חייך וחלומותיך.

בשונה מתכנון רגיל, תכנון פרישה בשיטת ה-CFP אינו ממוקד מוצר או מיסוי. התכנון הינו היקפי, כאשר הדגש המרכזי מושם על צרכיך וטובתך האישית.  בהתאם לכך, אנו יוצרים בעצמנו את הפתרונות הנכונים שיביאו להגשמת יעדי לקוחותינו.   

רוצים לשמוע פרטים נוספים?

אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר ולקבל מידע מקיף על כל השירותים שאנחנו מציעים

תכנון פרישה

דף הבית

קצת עלינו

יתרונות CFP

שירותים

איך זה עובד?

צור קשר

עקבו אחרינו:

כתובת:

בר כוכבא 23 בני ברק

טלפון:

03-5101737

מייל:

office@lifegoals.co.il

אתר זה נבנה ע"י קידום פלוס - בניית אתרים לעסקים