תכנון לפני פרישה

שירות המיועד לאנשים בטווח של 15 עד 25 שנה לפני פרישה המודאגים מהצפוי להם בתקופת פרישתם המוחלטת מהעבודה, או לאנשים המועסקים בענפים בעלי רמת סיכון תעסוקתי גבוה  (היי טק) ומעוניינים להבטיח את רמת החיים שלהם גם בפרישה.

 

אדם המבקש להגיע לגיל הפרישה עם חסכונות ונכסים פנסיונים פיננסיים, שיבטיחו לו איכות חיים וביטחון כלכלי – נדרש לתכנון מקצועי. 

אנחנו ב LIFEGOALS  נאסוף את כל האינפורמציה הנדרשת על מנת לשקף לך את גובה הפנסיה החזויה שלך בהתבסס על הנתונים הפיננסים הקיימים ותוך התייחסות לסיכונים הגלומים בעיסוק ובענף בו הינך מועסק.

 

נבנה עבורך תוכנית הכוללת :

 

  • בדיקת התאמת התחזית לרמת החיים והיעדים  שהוגדרו על ידך
  • חסכון בעלויות ניהול ועמלות
  • בדיקת היקף ואופי הכיסויים הביטוחיים אל מול צרכי המשפחה
  • ביצוע התאמות תוך התייחסות לפרמטרים הבאים:

        - התאמת המוצרים לצרכי התא המשפחתי

        - בחינת גובה ההפקדות למוצרים השונים

        - הכנסה פנויה

        - מבנה ההשקעות ורמת הסיכון בתיק הפנסיוני

        - העלויות השונות

  • בניית תוכנית לביצוע על מנת לשפר/ להגדיל את החסכון לגיל הפרישה

 

בשונה מתכנון רגיל, תכנון מוקדם בשיטת ה-CFP אינו ממוקד מוצר או מיסוי. התכנון הינו היקפי וכולל את התא המשפחתי, כאשר הדגש המרכזי מושם על צרכיך וטובתך האישית.  בהתאם לכך, אנו יוצרים בעצמנו את הפתרונות הנכונים שיביאו להגשמת יעדי לקוחותינו.

רוצים לשמוע פרטים נוספים?

אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר ולקבל מידע מקיף על כל השירותים שאנחנו מציעים

דף הבית

קצת עלינו

יתרונות CFP

שירותים

איך זה עובד?

צור קשר

עקבו אחרינו:

כתובת:

בר כוכבא 23 בני ברק

טלפון:

03-5101737

מייל:

office@lifegoals.co.il

אתר זה נבנה ע"י קידום פלוס - בניית אתרים לעסקים