תכנון פיננסי מלא

שירות המיועד לאנשים המעוניינים לחיות את החיים כפי שהיו רוצים לחיות אותם. אנשים שמבינים שהחיים מלאי תהפוכות ומעוניינים להיות מוכנים ככל שניתן לכל אפשרות שהחיים יזמנו להם. אנשים העומדים בפני החלטות משנות גורל, אנשים שעברו שינוי כגון , גירושים, מוות במשפחה, קבלת ירושה או כל שינוי אחר שמוביל אותם לצורך בקבלת עצה ותכנון נכון של צעדיהם.

 

התכנון הפיננסי המוסמך דואג למימוש והגשמת יעדי החיים שלך ושל בני משפחתך, מעניק שקט נפשי בכל הנוגע לדאגותיכם הפיננסיות וחששותיכם הכלכליים, ומאפשר לך וליקיריך לקבל החלטות שקולות ונכונות בכל שלב ועיתוי, ולדעת שאתם מאורגנים ומוגנים עד לסוף חייכם!

 

המתכנן הפיננסי פועל לבניית תכנית כוללנית, המתייחסת לכל הנכסים הנזילים והמניבים העכשוויים והעתידיים, ולערוצי ההשקעה הפרטיים והעסקיים של הלקוח. התכנית כוללת בניית תזרימי מזומנים וניהולם, תכנון וניהול של הנכסים, תכנון מפת הסיכונים האפשריים, הגדרת  אירועים צפויים ובלתי צפויים, תכנוני מס, תכנוני ירושה והעברה בין דורית ועוד.

 

התכנון הפיננסי הכולל אינו מסתכם רק בבניית תכנית בסיס, אלא ממשיך ומלווה את הפרט ומשפחתו להשגת מטרותיהם לאורך השנים. השירות מבטיח עדכון שוטף של התכנית, וליווי שלך בכל האירועים הפיננסיים והפנסיוניים האפשריים. תכנון כוללני כזה עשוי לסייע לך בנקודות ציון משמעותיות כמו פרישה לגמלאות, ולאפשר לך לצבור הון שיספק לך הכנסה לתקופת חיים ארוכה. אנחנו שומרים על קשר מתמיד עמך ומחוייבים לפעולה פרואקטיבית רציפה. 

רוצים לשמוע פרטים נוספים?

אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר ולקבל מידע מקיף על כל השירותים שאנחנו מציעים

תכנון פיננסי מלא

דף הבית

קצת עלינו

יתרונות CFP

שירותים

איך זה עובד?

צור קשר

עקבו אחרינו:

כתובת:

בר כוכבא 23 בני ברק

טלפון:

03-5101737

מייל:

office@lifegoals.co.il

אתר זה נבנה ע"י קידום פלוס - בניית אתרים לעסקים