הליך הליווי הפיננסי

ניסיוננו רב השנים, אפשר לנו לפתח הליך עבודה ייחודי, מסודר ומוכח לעריכת תכנון פיננסי, אפקטיבי, איכותי, ומשמעותית לחייו של הלקוח. תכניתנו כוללת בדיקה, פילוח, הצבת יעדים ברורים ובחירת אסטרטגית פעולה מותאמת המלווים בפרקטיקה איכותית בעלת צעדים ישימים לצד בקרה כוללת ומתמשכת על אפקטיביות התכנית וביצועיה.

 

לצד אופן העבודה השקול והמדוד, יצרנו בשיטת עבודתנו גמישות מובנת המאפשרת לצוות המומחים שלנו להתאים כל שלביו לצרכים הפיננסיים והאישיים של כל לקוח.

 

הליך העבודה נחלק לשלושה שלבים עיקריים:

 

שלב א'

מיפוי וניתוח המצב הראשוני

 

מיפוי וניתוח מצבו הפיננסי הנוכחי של הלקוח בהתאם למטרות שהוגדרו ולחששות הקיימים. הניתוח יתעמק ויתייחס  לקשת רחבה של סוגיות פיננסיות בהן: ניהול כספים, ניהול חוב, תכנון מס, תכנון השקעות, תכנון הפרישה, גידור סיכונים והעברה בין דורית.

בסוף מיפוי המצב הפיננסי  תוצג תכנית עבודה מסודרת ומפורטת, הכוללת המלצות ספציפיות לפעולה על מנת להשיג את המטרות שהוגדרו.

 

שלב ב'

יישום ההמלצות

 

טיפול ביישום כלל ההמלצות אשר קודמו בתוכנית באמצעות אנשי מקצוע מומחים בתחומם המחזיקים ברישיונות כדין.  (ניתן לעבוד עם אנשי מקצוע של הלקוח לטובת היישום בפועל בליווי המתכנן)

 

שלב ג'

לווי ובקרה שוטפים

 

אחת לרבעון יבחנו כל נכסי הלקוח, ובדגש על אופן התפתחותם והתממשות הערכות ומדדי ההצלחה שפורטו בתיק התכנון.

יפותחו הערכות מתקנות עבור מדדים אשר דורשים תיקון והערכה מחדש

אנחנו כאן בשבילך- הנך מוזמן לפנות אל המתכנן האישי המלווה אותך בכל שלב וזמן בנושא או עניין הנוגעים לתיק התכנון או לנכסים הנמצאים תחת השרות

 

 

רוצים לשמוע פרטים נוספים?

אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר ולקבל מידע מקיף על כל השירותים שאנחנו מציעים

תכנון פיננסי מלא

דף הבית

קצת עלינו

יתרונות CFP

שירותים

איך זה עובד?

צור קשר

עקבו אחרינו:

כתובת:

בר כוכבא 23 בני ברק

טלפון:

03-5101737

מייל:

office@lifegoals.co.il

אתר זה נבנה ע"י קידום פלוס - בניית אתרים לעסקים