אודות

תכנון פיננסי אסטרטגי כולל הנו תחום חדש ומתפתח בישראל; השתרשותו מואצת בשנתיים האחרונות, בעיקר בשל מורכבות ואתגרי הניהול הפיננסי בתחומי ההשקעות, שוק ההון, חסכונות קצרים וארוכי טווח, ביטוחים ונדל"ן; בעקבות שינויי חקיקה ורגולציה תדירים ושינויים באופי ואורך החיים.

כיום קשה למצוא משפחה בישראל, בעלת הון נזיל ומצטבר העולה על 5 מיליון₪,  שאינה מחזיקה במתכנן פיננסי אובייקטיבי.

התכנון הפיננסי מתחיל מהמעגל המשפחתי וממשיך לרמה העסקית והתעסוקתית; מהטווח הקצר והשוטף ועד לטווח הרחוק. תכנון פיננסי אסטרטגי נכון מבטיח ביטחון פיננסי לדורות הבאים.

 

הינה מהראשונות והמובילות את תחום "תכנון פיננסי מקיף" בישראל,   המספקת ליווי כולל של יועצים פנסיוניים, מנהלי תיקי השקעות, רואי חשבון, עורכי דין, יועצים עסקיים, ארגוניים ופיננסיים, מומחי נדל"ן ומומחי ביטוח במטרה להעניק לכם את התכנון והליווי הפיננסי המקצועי והמקיף בישראל.

 

אנו פועלים על פי מתודת עבודה בינלאומית מוכחת של FPSB, הכוללת כוורת של מומחים מהשורה הראשונה, אשר יעבדו בסינרגיה מקצועית עם הגורמים הפיננסים המטפלים באופן שוטף בניהול נכסיכם הפיננסים על מנת להעניק ניתוח, ייעוץ, ליווי וסיוע אסטרטגי פיננסי בתקן בינ"ל מתקדם.

 

מקצועיות ושירותיות הנן בראש סדר העדיפויות שלנו.

הינה חברה לתכנון פיננסי מוסמך, חברה באיגוד המתכננים הפיננסיים הנם במתמדת של האיגוד המקצועי הישראלי והבינ"ל לתכנון פיננסי.

לקוחותינו נהנים מהשירות הכולל: ניתוח המצב הקיים, אפיון הפעילות הנדרשת, טיפול בפערים, תכנון וניהול הפעילות הפיננסית השוטפת וליווי וייעוץ פרטי ומקצועי צמוד

 

מקצועיותנו וניסיוננו מאפשרים לכם:

להקטין עלויות ועמלות, למקסם הטבות מס, להשיג ביצועים טובים יותר באמצעות אסטרטגיה המותאמת באופן אישי אליכם, להכין את משפחתכם למצבי משבר חלילה, להטיב את השקעות הפיננסיות באמצעות פיזור השקעות תוך שימוש בפלטפורמות המקטינות את נטל המס בשוק ההון בארץ ובחו"ל ולדאוג לדור הבא בצורה הטובה ביותר.

רוצים לשמוע פרטים נוספים?

אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר ולקבל מידע מקיף על כל השירותים שאנחנו מציעים

מנהלי ויועצי החברה מחזיקים ברישיון פנסיוני תקף, וכן בעלי הסמכה מקצועית לתכנון פיננסי מטעם ה- CFP​

אייל מוסקוביץ

מנכ"ל משותף

אייל שימש בין תפקידיו כמנכ"ל UNIFINE סוכנות לביטוח בע"מ וכיהן כדירקטור באיגוד המתכננים הפיננסים ישראל, המסונף לאיגוד הבינלאומי   

אייל מומחה לתחום הביטוח וניהול סיכונים (certified financial planner) הוסמך על ידי האיגוד הבינלאומי FPSB

בוגרB.A  בביטוח, מנהל ומכירות

בעל 20 שנות וותק וניסיון בעולמות הביטוח והחיסכון ארוך הטווח

 

טלי וולס

מנכ"לית משותפת

טלי מומחית לתכנון פרישה, מיסוי, תכנון וליווי אסטרטגי פיננסי של עסקים ולקוחות פרטיים.

 

בן תפקידיה משמשת טלי כמנהלת אקדמית ומרצה במכללה לתכנון פיננסי.  

 

בעלת תואר  M.B.Aמנהל עסקים ו -15 שנות ניסיון בתחום הפנסיוני. 

 

אלקנית עוז

מנכ"לית משותפת

בן תפקידיה הבכירים ניהלה אלקנית את אגף הייעוץ הפנסיוני בבנק מזרחי טפחות, שימשה כמנכ"לית איילון גמל, הייתה דירקטורית באיילון פנסיה וכן דירקטורית מטעם בנק מזרחי במסלקה הפנסיונית.

בעלת תואר  B.Aבמנהל עסקים ו-30 שנות ותק בשוק הפנסיוני

בראש החברה לתכנון וליווי פיננסי והכשרת מתכננים, וכמנהליה, עומדים אנשי פיננסים וותיקים ומתכננים מנוסים. מנהלי החברה עתירי ניסיון והכשרה רלוונטית ובעלי רקע של עשרות שנים בעולם ההשקעות, הביטוח, התכנון, הייעוץ והליווי העסקי והאישי.

יחד עם עובדי החברה, יועציה ומתכנניה, מציעה לך LIFEGOALS הון וידע אנושי ומקצועי רב​.

מייסדים וצוות בכיר

אייל מוסקוביץ

מנכ"ל משותף

אייל שימש בין תפקידיו כמנכ"ל UNIFINE סוכנות לביטוח בע"מ וכיהן כדירקטור באיגוד המתכננים הפיננסים ישראל, המסונף לאיגוד הבינלאומי   

אייל מומחה לתחום הביטוח וניהול סיכונים (certified financial planner) הוסמך על ידי האיגוד הבינלאומי FPSB

בוגרB.A  בביטוח, מנהל ומכירות

בעל 20 שנות וותק וניסיון בעולמות הביטוח והחיסכון ארוך הטווח

 

טלי וולס

מנכ"לית משותפת

טלי מומחית לתכנון פרישה, מיסוי, תכנון וליווי אסטרטגי פיננסי של עסקים ולקוחות פרטיים.

 

בן תפקידיה משמשת טלי כמנהלת אקדמית ומרצה במכללה לתכנון פיננסי.  

 

בעלת תואר  M.B.Aמנהל עסקים ו -15 שנות ניסיון בתחום הפנסיוני. 

 

אייל מוסקוביץ

מנכ"ל משותף

אייל שימש בין תפקידיו כמנכ"ל UNIFINE סוכנות לביטוח בע"מ וכיהן כדירקטור באיגוד המתכננים הפיננסים ישראל, המסונף לאיגוד הבינלאומי   

אייל מומחה לתחום הביטוח וניהול סיכונים (certified financial planner) הוסמך על ידי האיגוד הבינלאומי FPSB

בוגרB.A  בביטוח, מנהל ומכירות

בעל 20 שנות וותק וניסיון בעולמות הביטוח והחיסכון ארוך הטווח

 

דף הבית

קצת עלינו

יתרונות CFP

שירותים

איך זה עובד?

צור קשר

עקבו אחרינו:

כתובת:

בר כוכבא 23 בני ברק

טלפון:

03-5101737

מייל:

office@lifegoals.co.il

אתר זה נבנה ע"י קידום פלוס - בניית אתרים לעסקים