אודות

תכנון פיננסי אסטרטגי, ובו נכלל גם תחום תכנון פרישה, הנו תחום חדש ומתפתח בישראל; השתרשותו מואצת בשנתיים האחרונות,  בעיקר בשל מורכבות ואתגרי הניהול הפיננסי בתחומי ההשקעות, שוק ההון, חסכונות קצרים וארוכי טווח, ביטוחים ונדל"ן, הנובעים משינויי חקיקה ורגולציה תדירים ושינויים באופי ואורך החיים האישי והמשפחתי.

LIFEGOALS, הינה חברה לתכנון פיננסי מוסמך, הפועלת ע"פ מתודת עבודה בינ"ל מוכחת של FPSB, מנהליה חברים באיגוד המתכננים הפיננסיים בישראל (UFPI) ומומחיה מתכננים מנוסים המחזיקים בהסמכה בינ"ל ובעלי ידע וניסיון וידע מקצועי רב וכן מצויים תחת בקרה מתמדת של האיגוד המקצועי והבינ"ל לתכנון פיננסי.

 

תהליך התכנון והליווי ב - LIFEGOALS כולל כוורת מומחים מהשורה הראשונה, אשר יעבדו בסינרגיה מקצועית עמך או עם נציג מקצועי מטעמך; על מנת להעניק ניתוח, ייעוץ, ליווי וסיוע אסטרטגי פיננסי בתקן בינ"ל מתקדם.

שלח

תודה רבה!

This field is required.

שדה חובה*

שדה חובה*

This field is required.

הטופס נשלח בהצלחה.

אנחנו כאן למענכם​

מלאו פרטים בטופס המצורף, ונציג מטעמינו יחזור אליכם.

שינויים תכופים בחיי הפרט והמשפחה, לצד תמורות גדולות בתחום הרגולציה, החקיקה והמדיניות הפיננסית משפיעים על נכסיה  ואיתנותה הפיננסית של משפחה.

                        המתמחה בליווי פיננסי מקצועי מקיף תסייע לך להגן על משפחתך ולהתכונן ליום המחר.​

 

השירותים שאנחנו נותנים

השירותים שלנו

ב- LIFEGOALS אנו מספקים ליווי כולל של יועצים פנסיוניים, מנהלי תיקי השקעות, רואי חשבון, עורכי דין, יועצים עסקיים, ארגוניים ופיננסיים, מומחי נדל"ן ומומחי ביטוח במטרה להעניק לכם את התכנון והליווי הפיננסי המקצועי והמקיף בישראל.

 

אנו נספק עבורכם כוורת של מומחים מהשורה הראשונה, אשר יעבדו בסינרגיה מקצועית עם הגורמים הפיננסים המטפלים באופן שוטף בניהול נכסיכם הפיננסים על מנת להעניק ניתוח, ייעוץ, ליווי וסיוע אסטרטגי פיננסי בתקן בינ"ל מתקדם. לקוחותינו נהנים מהשירות הכולל: ניתוח המצב הקיים, אפיון הפעילות הנדרשת, טיפול בפערים, תכנון וניהול הפעילות הפיננסית השוטפת וליווי וייעוץ פרטי ומקצועי צמוד 

 

מקצועיותנו וניסיוננו מאפשרים לכם:

להקטין עלויות ועמלות, למקסם הטבות מס, להשיג ביצועים טובים יותר באמצעות אסטרטגיה המותאמת באופן אישי אליכם, להכין את משפחתכם למצבי משבר חלילה, להטיב את השקעות הפיננסיות באמצעות פיזור השקעות תוך שימוש בפלטפורמות המקטינות את נטל המס בשוק ההון בארץ ובחו"ל ולדאוג לדור הבא בצורה הטובה ביותר.

מנהלי ויועצי החברה מחזיקים ברישיון פנסיוני תקף, וכן בעלי הסמכה מקצועית לתכנון פיננסי מטעם ה- CFP​

אייל מוסקוביץ

מנכ"ל משותף

אייל שימש בין תפקידיו כמנכ"ל UNIFINE סוכנות לביטוח בע"מ וכיהן כדירקטור באיגוד המתכננים הפיננסים ישראל, המסונף לאיגוד הבינלאומי   

אייל מומחה לתחום הביטוח וניהול סיכונים (certified financial planner) הוסמך על ידי האיגוד הבינלאומי FPSB

בוגרB.A  בביטוח, מנהל ומכירות

בעל 20 שנות וותק וניסיון בעולמות הביטוח והחיסכון ארוך הטווח

 

טלי וולס

מנכ"לית משותפת

טלי מומחית לתכנון פרישה, מיסוי, תכנון וליווי אסטרטגי פיננסי של עסקים ולקוחות פרטיים.

 

בן תפקידיה משמשת טלי כמנהלת אקדמית ומרצה במכללה לתכנון פיננסי.  

 

בעלת תואר  M.B.Aמנהל עסקים ו -15 שנות ניסיון בתחום הפנסיוני. 

 

אלקנית עוז

מנכ"לית משותפת

בן תפקידיה הבכירים ניהלה אלקנית את אגף הייעוץ הפנסיוני בבנק מזרחי טפחות, שימשה כמנכ"לית איילון גמל, הייתה דירקטורית באיילון פנסיה וכן דירקטורית מטעם בנק מזרחי במסלקה הפנסיונית.

בעלת תואר  B.Aבמנהל עסקים ו-30 שנות ותק בשוק הפנסיוני

בראש החברה לתכנון וליווי פיננסי והכשרת מתכננים, וכמנהליה, עומדים אנשי פיננסים וותיקים ומתכננים מנוסים. מנהלי החברה עתירי ניסיון והכשרה רלוונטית ובעלי רקע של עשרות שנים בעולם ההשקעות, הביטוח, התכנון, הייעוץ והליווי העסקי והאישי.

יחד עם עובדי החברה, יועציה ומתכנניה, מציעה לך LIFEGOALS הון וידע אנושי ומקצועי רב​.

מייסדים וצוות בכיר

דף הבית

קצת עלינו

יתרונות CFP

שירותים

איך זה עובד?

צור קשר

עקבו אחרינו:

כתובת:

בר כוכבא 23 בני ברק

טלפון:

03-5101737

מייל:

office@lifegoals.co.il

אתר זה נבנה ע"י קידום פלוס - בניית אתרים לעסקים